??中房網(wǎng)訊 12月15日,華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告,計劃以所持有的下屬公司股權(quán)注資搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”,并以兩個平臺股權(quán)作為償債資源與公司金融債權(quán)人及經(jīng)營債權(quán)人實施債務(wù)重組。根據(jù)公告,“幸福精選平臺”以預(yù)測估值500億元,“幸福優(yōu)選平臺”以預(yù)測估值521.40億元為基數(shù),向債權(quán)人以預(yù)測估值的八折或七五折的價格實施本次債務(wù)重組,即債權(quán)人將以不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán),債權(quán)人將通過持股平臺間接持有該等股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。
??根據(jù)華夏幸福12月9日晚間披露的關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項的公告顯示,截至2022年11月30日,累計未能如期償還債務(wù)金額合計601.76億元。截至2022年11月30日,債務(wù)重組計劃中2192億元金融債務(wù)已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1265.57億元,相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計114.19億元。另外,公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況,對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排,合計將兌付金額為19.16億元。
??此次披露的以股抵債方案為上述債務(wù)重組計劃的補充方案。如果該方案順利實施,華夏幸福未償還的債務(wù)或被化解三分之二。
??據(jù)了解,“幸福精選”平臺包含下屬公司幸?;鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán)、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權(quán)。該資產(chǎn)包預(yù)測估值500億元。
??“幸福優(yōu)選”平臺包含下屬公司華夏幸福產(chǎn)城(北京)運營管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設(shè)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍(lán)線企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸?;壑牵ū本┢髽I(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福智算(北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)。該資產(chǎn)包預(yù)測估值521.4億元。
??同時,華夏幸福對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期,在2022年12月31日之前的早鳥期內(nèi),選擇債務(wù)重組的債權(quán)人可享受七五折價格實施重組。
??關(guān)于“股”的退出路徑,華夏幸福表示,后續(xù)將全力推動“幸福精選”平臺資本運作相關(guān)安排,擇機通過包括但不限于“幸福精選”平臺在資本市場獨立上市、將“幸福精選”平臺股權(quán)以現(xiàn)金方式出售等方式協(xié)助債權(quán)人實現(xiàn)“股”的退出。
??在交易步驟方面,華夏幸福在公告中表示,首先,公司完成境內(nèi)外持股架構(gòu)搭建及下屬公司注入;然后,債權(quán)人間接取得下屬公司股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán);最后,實現(xiàn)債務(wù)清償。
??其中,境內(nèi)平臺搭建及境內(nèi)債權(quán)部分,公司在境內(nèi)先新設(shè)夾層公司、股權(quán)激勵持股平臺以及多家債權(quán)人持股平臺;繼而由公司、夾層公司、股權(quán)激勵持股平臺以及債權(quán)人持股平臺一同設(shè)立及增資“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”,其中公司以精選下屬公司以及優(yōu)選下屬公司的股權(quán)注入“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”,最終形成公司、夾層公司、股權(quán)激勵持股平臺及債權(quán)人持股平臺通過“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”間接持有下屬公司股權(quán)的持股架構(gòu)。
??境外平臺搭建及境外債權(quán)部分,公司將指定一家信托公司在開曼設(shè)立一家信托,開曼信托將受讓公司設(shè)立的一家BVI(英屬維爾京群島)持股平臺,BVI持股平臺名下持有一家香港持股平臺。在前述基礎(chǔ)上,香港持股平臺將對境內(nèi)一家債權(quán)人持股平臺進(jìn)行增資,由此形成開曼信托通過境內(nèi)、外的持股平臺間接持有下屬公司股權(quán)的持股架構(gòu)。
??此外,公告顯示,華夏幸福擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺”不超過30%股權(quán)實施員工股權(quán)激勵。激勵對象為負(fù)責(zé)幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對本次債務(wù)重組有重要貢獻(xiàn)的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司發(fā)展有重要貢獻(xiàn)的人士。
??激勵對象將以人民幣一元一股(即“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司人民幣每一元注冊資本對應(yīng)股權(quán)激勵持股平臺公司人民幣一元出資份額,“幸福精選平臺”30%股權(quán)預(yù)計對價為1500萬元,“幸福優(yōu)選平臺”30%股權(quán)預(yù)計對價為1350萬元)、或按照“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司人民幣每一元注冊資本屆時對應(yīng)的凈資產(chǎn)值或評估值的特定折扣受讓股權(quán)激勵持股平臺的份額。最終授予價格提請股東大會授權(quán)公司管理層最終確定。
??華夏幸福公告還稱,本次債務(wù)重組和股權(quán)激勵均不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次公司以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組及以下屬公司股權(quán)實施股權(quán)激勵相關(guān)安排,有利于加速上市公司擺脫當(dāng)前困境,回歸良性發(fā)展軌道,將上市公司、股東及債權(quán)人各方利益緊密結(jié)合,提升上市公司價值的同時依法保障債權(quán)人的利益。
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