??公告披露了遠(yuǎn)洋集團(tuán)境外債務(wù)重組方案，共覆蓋債務(wù)本金56.36億美元。該方案尊重各境外債權(quán)人的優(yōu)先劣后順序和法律結(jié)構(gòu)，向債權(quán)人提供新票據(jù)或新貸款、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、新永續(xù)債作為重組對(duì)價(jià)，在遠(yuǎn)洋集團(tuán)可承債能力范圍內(nèi)最大程度地考慮境外債權(quán)人的利益，方案相對(duì)務(wù)實(shí)、可操作性較強(qiáng)。

??公告顯示，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將面向債權(quán)人發(fā)行年利率3%的22億美元新債，并提供全面綜合的增信保障。遠(yuǎn)洋集團(tuán)提供了多項(xiàng)境外資產(chǎn)的抵質(zhì)押或其他形式的增信、擬新增多家境外主體擔(dān)保、提供多個(gè)境內(nèi)資產(chǎn)的收益權(quán)增信，以及多筆大額應(yīng)收款和股權(quán)長(zhǎng)投的收益權(quán)增信，顯示出遠(yuǎn)洋集團(tuán)對(duì)境外債務(wù)重組的誠(chéng)意。剩余債務(wù)金額可置換為兩年期無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，在重組生效后的約定時(shí)間選擇轉(zhuǎn)股，或在生效后滿24個(gè)月時(shí)全部轉(zhuǎn)股。債權(quán)人也可選擇新永續(xù)債作為替代項(xiàng)。

??遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，過去幾個(gè)月，公司一直與債權(quán)人保持建設(shè)性對(duì)話，以達(dá)成符合各方利益的境外債重組方案，方案經(jīng)過與律師和獨(dú)立清算分析師的多方討論與多輪論證，旨在公平公正的前提下，最大化債權(quán)人的價(jià)值回收，同時(shí)為公司建立長(zhǎng)期可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，為未來經(jīng)營(yíng)與發(fā)展創(chuàng)造更為有利的環(huán)境。