[克而瑞]十城已公布22年首批集中出讓地塊，下周將迎來三城集中土拍（3.7-3.13）

??2022年第11周

??2022年3月7日-2022年3月13日，重點(diǎn)城市集中推地潮仍在延續(xù)，本周又有三城發(fā)布了22年首批集中出讓地塊，分別成都、重慶和長沙，截止當(dāng)前已有十城發(fā)布了首輪集中供應(yīng)地塊。成交方面，由于重點(diǎn)城市集中土拍多集中在3月下半月，加之近期疫情反復(fù)，土地出讓也受到一定影響，導(dǎo)致成交規(guī)模較上周大幅縮減，降至近一年較低點(diǎn)。不過，下周將迎來福州、合肥和青島等城市集中土拍，預(yù)計(jì)成交規(guī)模屆時(shí)將會(huì)明顯回升。

??1 土地政策

??成都土地出讓規(guī)則進(jìn)一步放松
青島全年計(jì)劃供應(yīng)土地超過9萬畝

??3月9日，成都2022年第一次集中供地出讓文件發(fā)布。出讓文件顯示，成都此次拍賣用地均采取“限地價(jià)+抽簽”方式進(jìn)行拍賣，較2021年第三批次“限地價(jià)+競?cè)瞬殴ⅰ钡姆绞竭M(jìn)一步放松。不僅是成都，新加入集中供地行列的東莞也在推出的8宗地中，取消了無償配建安居房要求及去年設(shè)置的新房銷售限價(jià)，以吸引房企拿地、保障土地順利成交。此外，青島自規(guī)局于本周發(fā)布了2022年工作要點(diǎn)，其中提出將繼續(xù)實(shí)施住宅用地集中出讓，保障租賃住房用地及保障性住房用地需求；計(jì)劃全年供應(yīng)土地9萬畝以上。

??2 土地供應(yīng)

??重慶首批供地量顯著不及去年首批
東莞首批集中供應(yīng)8幅地

??供應(yīng)方面。由于成都、重慶和長沙等重點(diǎn)城市在本周了推出了22年首批集中供應(yīng)地塊，本周重點(diǎn)監(jiān)測城市的供應(yīng)建面較上周大幅上升，總建筑面積高達(dá)1296萬平方米。22城集中供地方面，本周成都、重慶和長沙推出了2022年首批集中出讓地塊，分別將有50幅、13幅和22幅涉宅地出讓；從出讓規(guī)模來看，重慶和長沙此次推地量較去年首批均明顯縮減，尤其是重慶，中心城區(qū)此次僅有147萬平方米供應(yīng)，僅約為去年同一批次的五分之一。22城之外，東莞也加入了集中供地的行列，并于3月13日推出了8幅住宅用地，出讓總面積33.29萬平方米，起拍總價(jià)170.83億元，將于4月19、20日進(jìn)行集中競價(jià)出讓。

??3 土地成交

??大部分城市僅有零星地塊出讓
成交規(guī)模較上周再度縮量

??成交方面。本周仍處于重點(diǎn)城市集中供地間歇期，大部分城市的供地計(jì)劃也剛剛提上日程，因此本周重點(diǎn)監(jiān)測城市的土地成交規(guī)模仍在較低水平。具體來看，重點(diǎn)監(jiān)測城市土地成交建筑面積僅為101萬平方米，不足上周的五成，同比亦大幅下降；成交金額也隨之環(huán)比大降，共僅有50億元；價(jià)格方面，由于本周成交主力多為地價(jià)較低的城市，因此平均地價(jià)也呈環(huán)比下降趨勢，較上周下降了5%至4924元/平方米。

??具體到城市來看。本周成交量最高的城市是南昌，共成交了6幅住宅用地，總成交建筑面積達(dá)63萬平方米，攬金29.5億元。除南昌外，其余城市基本僅有3幅及以下的土地成交或無土地成交，成交規(guī)模相對較低。不過，重點(diǎn)城市“供地荒”的現(xiàn)象預(yù)計(jì)在下周將得到緩解。結(jié)合近期供應(yīng)數(shù)據(jù)來看，福州、合肥、青島及徐州等諸多城市將在下周進(jìn)行集中土拍，屆時(shí)成交規(guī)模將會(huì)明顯回升。

??4 市場熱度

??整體市場熱度仍延續(xù)低位運(yùn)行
流拍率連續(xù)兩周下降

??市場熱度方面。由于大部分城市新一年供地計(jì)劃剛剛開啟，加之近期疫情反復(fù)，土地出讓活動(dòng)也受到影響。因此，土地市場熱度近來一直延續(xù)在低位運(yùn)行，本周亦不例外。受主力成交地塊為商辦地塊或郊縣宅地影響，溢價(jià)率跌至零點(diǎn)，環(huán)比上周明顯下降。

??在供應(yīng)減少下，近期土地流拍幅數(shù)也顯著減少，流拍率也連續(xù)兩周走低。具體來看，本周重點(diǎn)監(jiān)測城市的土地流拍率降至15%，較上周下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。流拍地塊仍主要集中在三四線城市的郊縣，比如金華磐安、衢州龍游等。

??5 周度TOP5

??南昌成為本周入榜主力
地塊競拍冷熱分化明顯

??由于本周仍無重點(diǎn)城市集中土拍，大部分城市的供應(yīng)量仍在低位，僅南昌于本周集中出讓11幅地塊，也因此成為本周價(jià)格榜入榜主力。具體來看，本周成交總價(jià)最高和單價(jià)最高的地塊均為深圳南山后海一宗商辦用地，由騰訊音樂以底價(jià)競得，成交總價(jià)為10.52億元，成交樓板價(jià)為15029元/平方米。

??而成為本周入榜主力的南昌，出讓的11宗地中雖然6幅地在本周底價(jià)成交，但其余5宗優(yōu)質(zhì)地塊均進(jìn)入了3月14日的線下?lián)u號階段，包括西湖區(qū)DABJ2022001地塊、水廠路附近2宗地、高新區(qū)沿江地塊及經(jīng)開區(qū)旭輝廣場東側(cè)地塊。其中，如西湖區(qū)DABJ2022001地塊、高新區(qū)沿江地塊等參拍房企數(shù)量都在10家以上；反觀底價(jià)成交地塊則基本由本地國企托底，地塊之間競爭熱度分化十分明顯。

??6 重點(diǎn)地塊點(diǎn)評

??南昌集中土拍現(xiàn)熔斷地塊