監(jiān)管升級額度告急,房貸利率上漲周期來了

金融許倩 2021-04-12 11:56:00 來源:中房報(bào)

掃描二維碼分享

??在LPR(貸款市場報(bào)價(jià)利率)連續(xù)11個(gè)月不變后,房貸利率上漲周期來了。

??這在珠三角、長三角熱點(diǎn)城市表現(xiàn)得尤為明顯。近期,廣州地區(qū)的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等國有商業(yè)大行紛紛將首套房貸利率升至LPR基礎(chǔ)上浮65個(gè)基點(diǎn),漲至5.3%,1個(gè)月前利率還是5.2%?;葜莸貐^(qū)一家國有商業(yè)大行支行則將二套房貸利率漲至6.7%,接近7%。

??“房貸利率暫無變化,但額度確實(shí)比較緊張,不排除后期會上調(diào)利率?!北本┮患夜煞葜沏y行個(gè)貸工作人員對中國房地產(chǎn)報(bào)記者表示。

??這背后是涉房資金監(jiān)管的持續(xù)升級。就在去年年底,中國人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)文,為銀行涉房貸款設(shè)置了兩道“紅線”,從2021年1月1日起實(shí)施。最近,銀保監(jiān)會、住建部、中國人民銀行還在全國范圍內(nèi)啟動了針對經(jīng)營貸的專項(xiàng)排查。

??據(jù)中國房地產(chǎn)報(bào)記者統(tǒng)計(jì),已發(fā)布2020年財(cái)報(bào)的21家上市銀行中,在個(gè)人按揭貸投放上,建設(shè)銀行、郵儲銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、青島銀行均已超過監(jiān)管“紅線”。這意味著房貸收縮是必然的結(jié)果。

??多家“超標(biāo)”銀行負(fù)責(zé)人在業(yè)績會上表態(tài),要壓降涉及房貸的增速?!皩τ诮ㄔO(shè)銀行而言,房貸集中度新規(guī)的過渡期相對充裕,存量超標(biāo)部分會逐年消化,有序降低房地產(chǎn)相關(guān)貸款在各項(xiàng)貸款中的占比。”中國建設(shè)銀行副行長呂家進(jìn)表示。

??部分銀行房貸已觸紅線

??去年12月31日,中國人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》,將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分為5檔,其中,第一檔為中資大型銀行,包括6家國有商業(yè)銀行;第二檔為中資中型銀行,包括12家全國性股份制商業(yè)銀行等;第三檔為中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu),包括地方城商行等。

??三檔銀行對應(yīng)的房地產(chǎn)貸款占比上限、個(gè)人住房貸款占比上限分別為:(第一檔)40%、32.5%;(第二檔)27.5%、20%;(第三檔)22.5%、17.5%。

??從上市銀行2020年財(cái)報(bào)來看,形勢仍較為嚴(yán)峻。

??中國房地產(chǎn)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至2020年末,第一檔中的6家國有大行房地產(chǎn)貸款占比均在紅線之下,但其中,建設(shè)銀行和中國銀行這一指標(biāo)超過39%,逼近40%的紅線。

??個(gè)人住房貸款占比方面,建設(shè)銀行和郵儲銀行均超過32.5%的紅線,分別為34.73%、34%。工商銀行(30.8%)、農(nóng)業(yè)銀行(30.8%)、中國銀行(31.15%)個(gè)人按揭貸占比均超過30%,與監(jiān)管上線32.5%相差不遠(yuǎn)。

??距離“紅線”較遠(yuǎn)的是交通銀行,房地產(chǎn)貸款占比僅28.07%,個(gè)人住房貸款占比僅22.12%。

??在第二檔股份制銀行中,截至2020年末,招商銀行和興業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占比分別為33.12%和34.56%,個(gè)人住房貸款占比分別為25.35%和26.55%,均超過27.5%和20%的上限。中信銀行個(gè)人住房貸款占比也超過20%,房地產(chǎn)貸款占比(26.91%)逼近27.5%的上限。浦發(fā)銀行房地產(chǎn)貸款與個(gè)人住房貸款占比分別為26.37%、18.73%,亦雙雙逼近“紅線”。

??民生銀行房地產(chǎn)貸款占比為24.76%,個(gè)人住房貸款占比(13.37%)則低于上限較多。“2021年民生銀行將嚴(yán)格控制公司客戶的房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放和新增,把房地產(chǎn)貸款新增資源絕大部分配置在個(gè)人住房按揭貸款領(lǐng)域,以進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)貸款內(nèi)部結(jié)構(gòu),保證新增房地產(chǎn)貸款的安全性?!泵裆y行相關(guān)人士表示。

??第三檔城商行中,截至2020年末,青島銀行個(gè)人住房貸款為405.88億元,占貸款總額19.63%;房地產(chǎn)業(yè)貸款為209.7億元,占貸款總額10.14%。其中,個(gè)人住房貸款占比已超出17.5%的監(jiān)管“紅線”。此外,鄭州銀行個(gè)人住房貸款占比為15.11%,接近“紅線”。

??按照規(guī)定,房貸占比指標(biāo)超出上限2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的,銀行有2年調(diào)整期。超出2個(gè)百分點(diǎn)及以上的,業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期為4年?!俺瑯?biāo)”銀行要在過渡期內(nèi)完成調(diào)整。

??多家上市銀行負(fù)責(zé)人均在業(yè)績發(fā)布會上表示,將按照監(jiān)管要求,加快相關(guān)涉房貸款調(diào)整力度,在貸款投向上嚴(yán)格把關(guān)。

??“存量超標(biāo)的部分我們會逐漸消化?!眳渭疫M(jìn)表示,對房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實(shí)施從嚴(yán)的名單制管理,專注于為一二線城市的優(yōu)質(zhì)客戶提供支持,開展項(xiàng)目合規(guī)審查,嚴(yán)格把關(guān)貸款的投向和項(xiàng)目用途。對于個(gè)人住房貸款,優(yōu)先支持剛需群體,滿足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。

??招商銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤表示,招行將根據(jù)涉房貸款集中度監(jiān)管要求加大調(diào)整力度。

??興業(yè)銀行相關(guān)人士表示,今年將主動適應(yīng)更加嚴(yán)格和精細(xì)的房地產(chǎn)調(diào)控政策,按照監(jiān)管部門的房地產(chǎn)貸款集中度管理方案穩(wěn)健投放房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)。

??即便是距“紅線”較遠(yuǎn)的銀行,也在房貸投放上顯得更為謹(jǐn)慎。

??交通銀行行長劉珺表示,從房地產(chǎn)上限管理的政策來看,對交行的影響相對較小,今年將嚴(yán)格按照房住不炒的政策導(dǎo)向,堅(jiān)決落實(shí)監(jiān)管部門房地產(chǎn)調(diào)控的政策,房地產(chǎn)貸款占比將保持基本穩(wěn)定。

??信貸監(jiān)管持續(xù)加碼

??在嚴(yán)格的比例控制之下,市場最直觀的感受就是房貸利率變得水漲船高。

??貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示,其監(jiān)測的60個(gè)城市3月首套房貸平均利率為5.34%,二套房貸平均利率為5.62%,分別較2月提高2個(gè)和3個(gè)基點(diǎn)。其中,中山、東莞、珠海等珠三角城市,馬鞍山、嘉興等長三角城市及開封、洛陽等中原區(qū)域城市的首套房、二套房貸款利率均有所上升。成都、惠州等熱點(diǎn)城市利率水平較高,首套房貸款利率已達(dá)6%以上。

??另一方面,涉房資金監(jiān)管仍在升級。3月22日,中國人民銀行召開全國24家主要銀行信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整座談會,強(qiáng)調(diào)“房住不炒”定位,“保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性,實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度”。

??接著,3月26日,銀保監(jiān)會、住建部、中國人民銀行等三部委發(fā)文,聯(lián)合開展經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)問題專項(xiàng)排查,加強(qiáng)聯(lián)合懲戒,將企業(yè)和個(gè)人違規(guī)挪用經(jīng)營用途貸款的相關(guān)行政處罰信息及時(shí)納入征信系統(tǒng),并于2021年5月31日前完成排查。

??“國家近期對信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場的情況進(jìn)行嚴(yán)查,短期內(nèi)可能會形成信貸審批更加謹(jǐn)慎的氛圍,銀行信貸投放規(guī)模可能會有所放緩?!敝袊嗣翊髮W(xué)財(cái)政金融學(xué)院副院長張成思表示。

??“今年上半年對個(gè)人住房貸款的投放較去年會有減少,但幅度不會太大。當(dāng)前,監(jiān)管和總行更為關(guān)注的是嚴(yán)防經(jīng)營貸違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域,這也是今年多家銀行的工作重點(diǎn)?!比A北地區(qū)一位國有商業(yè)大行人士告訴記者。

??該人士稱,如果監(jiān)管對目前的經(jīng)營貸、消費(fèi)貸進(jìn)行穿透,可能會監(jiān)測出有部分流入樓市的貸款。如果把這部分算成房地產(chǎn)貸款,可能會對目前的數(shù)據(jù)造成影響。

??這類貸款恐怕不是一個(gè)小數(shù)字,對樓市炒作的助推不容小覷。

??據(jù)北京銀保監(jiān)局消息,轄內(nèi)銀行對2020年下半年以來發(fā)放的個(gè)人經(jīng)營性貸款等業(yè)務(wù)合規(guī)性開展自查,自查發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)流入北京房地產(chǎn)市場的個(gè)人經(jīng)營性貸款金額約3.4億元,約占經(jīng)營貸自查業(yè)務(wù)總量的0.35%。

??在銀行自查基礎(chǔ)上,北京銀保監(jiān)局會同相關(guān)部門選取重點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步開展了專項(xiàng)核查,發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)流入房地產(chǎn)市場信貸資金約3000萬元。

??上海、廣東、深圳等地區(qū)也對經(jīng)營貸流入房地產(chǎn)市場進(jìn)行核查,核查金額巨大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),地方自查發(fā)現(xiàn)的涉嫌違規(guī)資金總額超過6億元。

??近日,網(wǎng)友爆料的“102份炒房材料”將深圳“經(jīng)營貸炒房”的遮羞布扯下,直指“代持人”通過招募“股東”、“合伙人”集資投資房產(chǎn),或利用銀行經(jīng)營貸、信用貸炒房。深圳究竟有多少經(jīng)營貸違規(guī)流入樓市,最終情況有待監(jiān)管進(jìn)一步調(diào)查。

??“今年新增信貸投向上會‘有保有壓’,‘壓’主要指向房地產(chǎn)金融,城投平臺的融資環(huán)境也會有所收緊,既可為重點(diǎn)支持領(lǐng)域騰挪更多的信貸資源,也是穩(wěn)定房地產(chǎn)市場運(yùn)行的基本要求?!睎|方金誠首席宏觀分析師王青表示。

原創(chuàng) 宏觀 政策 市場 公司 土地 觀點(diǎn) 金融 海外 產(chǎn)業(yè)鏈
2023-10-23 更多

中國城市住房價(jià)格288指數(shù)

(2023-02)

1571.9點(diǎn)

  • 0.13%
  • -0.91%
日期指數(shù)環(huán)比同比
2023.011569.9-0.97%-0.14%
2022.121572.1-0.92%-0.11%
2022.111573.9-0.12%-1.08%
2022.101575.8-0.20%-1.01%
2022.091579.0-0.02%-0.87%
2022.081579.3-0.04%-0.62%
返回頂部