金融許倩 2023-09-07 09:19:59 來源:中房報
??樓市下行、提前還房貸沖擊波下,上市銀行個人住房貸款余額首現(xiàn)負增長。
??據(jù)中國房地產(chǎn)報記者統(tǒng)計,42家A股上市銀行2023年6月末個人住房貸款余額35.31萬億元,相比2022年末的35.44萬億元,減少了1267億元。六大國有商業(yè)銀行中,只有郵儲銀行上半年個人住房貸款余額增加622.99億元,其余5家大行該指標合計縮水2360.58億元。
??作為國內住房貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行,建設銀行上半年個人住房貸款減少729.04億元,較2022年末下降1.13%。但其另外兩項指標卻大幅增長,一是個人消費貸款,半年增加733.59億元,較2022年末增長24.83%;二是個人經(jīng)營貸款,半年增加1935.21億元,增幅高達46.59%。
??“主要是個人住房貸款提前還款量增加,抵消了投放量增加的影響?!苯ㄔO銀行負責人如此解釋。
??42家上市銀行中,上半年個人住房貸款余額負增長者達23家,占比近6成。其中,6家國有商業(yè)銀行2023年上半年末個人住房貸款余額較去年末減少1737.59億元,9家股份制商業(yè)銀行共計增加372.76億元,17家城市商業(yè)銀行共計增加234.49億元,10家農(nóng)村商業(yè)銀行共計減少136.9億元。
??其中,瑞豐銀行個人住房貸款余額減少了22.88億元,降幅為14.75%,在42家上市銀行中降幅最大。
??對于銀行而言,當下存量房貸利率下調“靴子”落地,一定程度上有望緩解“提前還房貸潮”,留存優(yōu)質客戶。“此次國內提前還房貸潮目前已經(jīng)達到高峰期,預計今后一段時間內將逐步出現(xiàn)下降。”一位金融人士稱。
??縮水的個人按揭貸
??作為房貸發(fā)放主力軍,國有大行受提前還貸潮沖擊最為明顯。今年上半年,國有六大商業(yè)銀行個人住房貸款余額合計比去年末減少1738億元,2022年全年增加4049億元,2021年更是增加24843億元。
??2013年~2023年歷年中報數(shù)據(jù)顯示,建設銀行個人住房貸款規(guī)模分別為16999.28億元、20996.07億元、24912.5億元、32065.82億元、39594.53億元 、45012.16億元、51017.15億元、56452.30億元、61665.85億元、65455.66億元、64067.05億元。10年來一直處于增長趨勢,直到今年上半年被打破。
??近3年來,建設銀行個人住房貸款不良率亦呈現(xiàn)逐年走高情況。2021年~2023年中報顯示,建設銀行個人住房貸款不良率分別為0.2%、0.25%、0.42%。雖然絕對值并不高,但增速仍值得關注。
??2023年上半年,中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行個人住房貸款余額分別減少了602.53億元、576.01億元、294.79億元、158.21億元。
??從股份制銀行來看,浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、招商銀行上半年個人住房貸款余額分別減少173.18億元、126.52億元、116.02億元、106.46億元。
??從增速上看,上市銀行個人住房貸款規(guī)模下降幅度最大的是瑞豐銀行、廈門銀行和無錫銀行,半年降幅分別為14.75%、11.09%和11.03%?!皞€人住房貸款因市場交易量下降和利率快速下行影響,較去年末減少30.98億元?!睆B門銀行在半年報中解釋稱。
??個人住房貸款一直被銀行視為“優(yōu)質資產(chǎn)”,因此銀行在這方面投放力度也在加大。以工商銀行為例,2023年上半年,工商銀行累計投放個人住房貸款超5100億元,較去年同期多投 481億元;同時,搶抓二手房市場,個人二手房貸款累計發(fā)放超1500億元,較去年同期多發(fā)放706億元。
??2023年上半年,建設銀行個人住房貸款新投放5246億元,在國有商業(yè)大行中仍是投放第一大戶。
??央行數(shù)據(jù)亦顯示,2023年上半年,銀行業(yè)發(fā)放個人住房貸款總額同比增加5164億元。但受購房者密集償還房貸影響,截至 2023 年 6 月末,個人住房貸款余額 38.6 萬億元,同比下降 0.7%,較 2022 年末下降 2000 億元。尤其在今年第二季度,個人房貸余額較一季度大降 3400 億元。這也是自有統(tǒng)計以來個人住房貸款規(guī)模首次負增長。
??與此同時,6月末個人一般消費性貸款(不含房貸)余額18.74萬億元,同比增長12.4%,增速比上年末提高8.3個百分點。其中,2023年上半年新增3009億元,同比多增4019億元。
??6月末,個人經(jīng)營性貸款余額21.22萬億元,同比增長19.52%,增速比上年末提高3個百分點,其中上半年新增2.3萬億元,同比多增7593億元。個人經(jīng)營性貸款增速自2018年以來一直保持10%以上較快水平,2020年以后增速均在15%以上。
??在市場上,被嚴格禁止流入樓市的經(jīng)營貸、信用貸等早已再次潛入。
??據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局各級部門披露的罰單不完全統(tǒng)計,今年以來,涉及信貸資金尤其消費貸、經(jīng)營貸違規(guī)發(fā)放、資金被違規(guī)挪用等問題機構已經(jīng)超過250家(含分支機構),其中多數(shù)與房地產(chǎn)領域相關(包括用于還款),還有機構發(fā)放假按揭、假首付貸款等。
??“居民除了用經(jīng)營貸置換房貸以外,同時用存款和理財投資償還房貸,導致銀行雖投放較多個人住房信貸、但整體個人住房信貸余額反而下滑。”某地產(chǎn)行業(yè)分析師表示。
??這些銀行按揭貸逆勢增長
??國有商業(yè)大行中,郵儲銀行是唯一一家個人住房貸款逆勢增長的銀行。截至6月末,郵儲銀行個人住房貸款余額23240.62億元,較去年末增加622.99億元,增幅為2.75%。
??“我們存量投放的按揭貸款中剛需占比較多,超9成是首套房,單筆金額也比較小,平均僅40萬元,所以提前還貸壓力和同業(yè)相比較輕,這也支撐了房貸余額的增長。”郵儲銀行零售業(yè)務總監(jiān)梁世棟表示。
??梁世棟還總結了兩個好的做法:“郵儲銀行原來二手房的投放占比不到40%,在市場上一手房相對疲軟的情況下,郵儲銀行適度增加了二手房資源配置,上半年二手房按揭貸投放占比接近50%,金額投放同比增長超80%,并加大了對中介機構的管理力度和對優(yōu)質中介機構的維護力度。同時,郵儲銀行補齊在大城市的短板,今年上半年,一線城市個人按揭貸款投放同比增長近70%?!?/p>
??房貸業(yè)務頗具“韌性”的還有寧波銀行,上半年末個人住房貸款余額為811.36億元,較去年末增長168.53億元,增幅高達26.22%。寧波銀行解釋稱,“上半年,公司適度增加按揭貸款投放,滿足居民剛性和改善性住房需求”。
??股份制商業(yè)銀行中,浙商銀行、平安銀行排在房貸規(guī)模增長前列。數(shù)據(jù)顯示,浙商銀行個人住房貸款余額由去年末的1072.49億元增至1242.99億元,增幅達15.9%。
??雖然樓市遭遇下行壓力,但個人按揭貸款不良率整體仍處于較低水平。
??上半年,郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行個人按揭不良率均有所下降,降至0.5%;工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行個人按揭不良率均有不同程度上升,但均未超過0.5%。其中,交通銀行個人按揭貸不良率由去年末的0.44%升至0.47%,工商銀行從0.39%升至0.42%,中國銀行從0.47%升至0.49%。
??“上半年,中行按揭貸款資產(chǎn)質量總體承壓,主要是因為按揭貸款總量有所下降??傮w來看,按揭貸款沒有出現(xiàn)顯著不良,對全行資產(chǎn)質量提供了有力保障?!敝袊y行風險總監(jiān)劉堅東表示。
??“存量房貸利率下調的背景是提前還貸的量比較大。隨著存量房貸利率下調,整個住房貸款提前還貸因素會有一定程度消化,反過來會帶來房貸量的增長?!闭猩蹄y行行長助理彭家文在業(yè)績會上表示。
??調整存量住房貸款利率,“一方面有利于減輕部分存量個人住房貸款客戶的財務成本負擔,另一方面有利于商業(yè)銀行平滑提前還貸壓力,有利于平穩(wěn)經(jīng)營。”農(nóng)業(yè)銀行副行長林立表示。
??博弈之下,居民存量房貸利率下調開始啟動,銀行間搶占存量房貸資源“爭奪戰(zhàn)”即將打響。
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中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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