弘陽地產(chǎn)有意發(fā)售優(yōu)先票據(jù),償還一年內(nèi)到期債務(wù)

公司王鴻 2021-01-06 10:02:55 來源:樂居財(cái)經(jīng)

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??1月6日,弘陽地產(chǎn)發(fā)布公告,有意進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)國際發(fā)售。

??優(yōu)先票據(jù)建議發(fā)行須視乎(其中包括)市況及投資者興趣,方告完成。優(yōu)先票據(jù)定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將由建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過累計(jì)投標(biāo)方式釐定。在落實(shí)優(yōu)先票據(jù)條款后,公司、附屬公司擔(dān)保人、建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立有關(guān)優(yōu)先票據(jù)的購買協(xié)議。

??公司計(jì)劃動(dòng)用優(yōu)先票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額為將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。

??公司將就批準(zhǔn)優(yōu)先票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債方式上市及買賣向聯(lián)交所作出申請。聯(lián)交所已就優(yōu)先票據(jù)的上市資格發(fā)出確認(rèn)書。

??預(yù)期優(yōu)先票據(jù)將獲惠譽(yù)評為“B+”評級、獲穆迪評為“B3”評級及獲聯(lián)合國際評為“BB-”評級。該等評級并不構(gòu)成購買、出售或持有優(yōu)先票據(jù)的推薦建議,惠譽(yù)、穆迪及聯(lián)合國際可隨時(shí)撤銷、下調(diào)或撤回有關(guān)評級。

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