弘陽(yáng)地產(chǎn)：建議發(fā)行優(yōu)先綠色票據(jù) 用于債務(wù)再融資

公司陳晨 2021-05-17 10:26:04 來(lái)源：樂(lè)居財(cái)經(jīng)

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??5月17日，弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，公司有意進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)國(guó)際發(fā)售。公司計(jì)劃動(dòng)用優(yōu)先票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額為將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資。

??公告顯示，優(yōu)先票據(jù)建議發(fā)行須視乎(其中包括)市況及投資者興趣，方告完成。優(yōu)先票據(jù)定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將由建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過(guò)累計(jì)投標(biāo)方式厘定。在落實(shí)優(yōu)先票據(jù)條款后，本公司、附屬公司擔(dān)保人、建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立有關(guān)優(yōu)先票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

??公司將就批準(zhǔn)優(yōu)先票據(jù)以?xún)H向?qū)I(yè)投資者發(fā)債方式上市及買(mǎi)賣(mài)向聯(lián)交所作出申請(qǐng)。聯(lián)交所已就優(yōu)先票據(jù)的上市資格發(fā)出確認(rèn)書(shū)。優(yōu)先票據(jù)在聯(lián)交所上市不應(yīng)被視為優(yōu)先票據(jù)或本公司的價(jià)值指標(biāo)。

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