??走進(jìn)房企

??房企5月信用債發(fā)行規(guī)模不及4月一半

??物管企業(yè)上市熱潮延續(xù)

??越秀服務(wù)管理層稱未來三到五年要躋身第一梯隊

??楊惠妍增持碧桂園股份至59.9％

??新城控股多名高管被立案調(diào)查

??金輝集團擬發(fā)行13.5億公司債

??【1】5月以來，房企融資規(guī)模持續(xù)收縮。機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，5月房地產(chǎn)企業(yè)融資總額為1331.42億元，同比下降15.94%，環(huán)比下降20.13%。其中，5月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模大幅下降，不及上月發(fā)行量的一半。具體來看，前5個月，房企境內(nèi)累計發(fā)債規(guī)模約3113億元，同比下降約11%。從發(fā)債結(jié)構(gòu)看，境內(nèi)債券占比進(jìn)一步提高，前5個月境內(nèi)債券規(guī)模占比達(dá)到67%，較2020年同期上升5個百分點。5月，信用債占比達(dá)到25.07%，海外債占比達(dá)到19.3%，信托融資占比達(dá)到41.27%，ABS融資占比達(dá)到14.35%。5月，信用債發(fā)行大幅下降，不及上月發(fā)行量的一半；信托融資額與上月相比差別不大，成為本月融資主力；信用債及ABS融資規(guī)模明顯下滑，環(huán)比分別下降了54.39%、24.31%。機構(gòu)指出，當(dāng)前市場下，流動性和再融資仍是房企面臨的主要信用風(fēng)險。大部分授評房企有能力為到期債務(wù)再融資，但是不具備多元融資途徑的房企可能會時常面臨大量短債集中到期的窘境。

??【2】據(jù)不完全統(tǒng)計，截止至6月15日，港股物管行業(yè)今年計劃有42家新上市公司，全部在主板上市。自去年開始，物企掀起赴港上市熱潮。今年港股物管分拆上市熱還在延續(xù)。根據(jù)恒生指數(shù)公司統(tǒng)計，2020年有18家物管公司在香港上市。而2021年以來，截止6月15日，據(jù)不完全統(tǒng)計，有30家物管公司正在港交所遞表排隊中，其中融信服務(wù)、中駿商管以及越秀服務(wù)三家物管企業(yè)已經(jīng)通過了上市聆訊。在物管行業(yè)競爭加劇、港交所提升主板IPO盈利規(guī)定、抬高上市門檻的大背景下，物業(yè)股的上市熱潮卻絲毫不減。

??【3】6月15日，越秀服務(wù)舉行全球發(fā)售新聞發(fā)布會，越秀服務(wù)將于6月16日-21日進(jìn)行招股，并計劃于本月28日掛牌上市。此次擬全球發(fā)售369,660,000股股份，其中，國際發(fā)售共332,694,000股股份，香港公開發(fā)售共36,966,000股股份，發(fā)行的定價區(qū)間為每股4.88-6.52港元。據(jù)悉，透過本次上市，越秀服務(wù)的集資總額最少可至18.04億港元，最多可達(dá)24.1億港元。其中，越秀服務(wù)引入的10名基石投資者，按發(fā)售價認(rèn)購總額最多 7.77 億港元的發(fā)售股份，這些基石投資者涵蓋大型投資機構(gòu)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作方。而作為中型規(guī)模的物業(yè)，越秀服務(wù)本次上市所得款項將主要用于策略收購和投資以沖刺規(guī)模。發(fā)布會上管理層表示，希望未來的3-5年內(nèi)，越秀服務(wù)能夠躋身物業(yè)行業(yè)的第一梯隊。

??【4】據(jù)新城控股內(nèi)部公告顯示，原蘇州聿盛公司營銷副總監(jiān)曹建峰、原聿盛公司營銷經(jīng)理劉志強、原聿盛公司策劃副總監(jiān)徐舟、原聿盛公司助理總經(jīng)理費晟。上述四名人員因涉嫌職務(wù)犯罪，已被公安機關(guān)立案偵查，并采取強制措施。公司方面給予無償解除勞動合同處理，永不錄用，列入失信人員名單，責(zé)令退回所有違規(guī)所得。據(jù)了解，新城控股占股所涉事的蘇州聿盛公司超95%股份。這不是新城控股蘇州聿盛公司首次發(fā)生貪腐事件，早在2017年，公司助理總經(jīng)理利用職務(wù)便利，將無購房資格的意向購房者介紹給中介，并從中受賄325000元，后經(jīng)舉報，沒收受賄所得，并判刑九個月，緩刑一年。

??【5】6月15日，據(jù)聯(lián)交所資料顯示，碧桂園聯(lián)席主席楊惠妍于上周三（6月9日）增持公司550萬股或0.03%，每股平均價9.5345港元，涉資近5244萬港元，最新持股量增至59.9%。實際上，楊惠妍已經(jīng)多次增持碧桂園。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2020年9月-12月，楊惠妍在三個多月內(nèi)累計增持碧桂園近3.4億股，合計花費超過33億港元；總裁莫斌同樣在去年3、4月份多次增持碧桂園股份。

??【6】6月15日，金輝集團股份有限公司發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告顯示，金輝集團本期債券發(fā)行總額不超過人民幣13.5億元，票面金額為100元，按面值平價發(fā)行，擬于上交所上市，期限為5年期，附第2年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行人將根據(jù)詢價的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券的最終票面利率。本期債券的發(fā)行期限為為2個工作日，自2021年6月17日至2021年6月18日。債券存續(xù)期內(nèi)每年的6月18日為上一個計息年度的付息日，兌付日為2026年6月18日，若債券持有人在存續(xù)期的第2年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2023年6月18日。若債券持有人在存續(xù)期的第4年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2025年6月18日。本期債券為固定利率債券，票面利率及其確定方式將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場詢價情況和簿記建檔結(jié)果確定。公告披露，金輝集團本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后用于置換公司已償還到期的公司債券本金及利息的自有資金。