融創(chuàng)中國(guó):披露境外債務(wù)重組進(jìn)展

公司劉敏 2023-09-22 08:57:45 來(lái)源:中房網(wǎng)

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??中房網(wǎng)訊(劉敏/文)9月21日,融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司(簡(jiǎn)稱“融創(chuàng)中國(guó)”)發(fā)布境外債務(wù)重組進(jìn)展 - 計(jì)劃債權(quán)人選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及融創(chuàng)服務(wù)股份的結(jié)果公告。

??公告稱,根據(jù)對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的選擇結(jié)果,預(yù)期重組對(duì)價(jià)向計(jì)劃債權(quán)人的分配為,可轉(zhuǎn)換債券占比9.78%、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券占比26.88%、融創(chuàng)服務(wù)股份占比7.58%、新票據(jù)55.76%。

??作為重組對(duì)價(jià)的一部分,計(jì)劃債權(quán)人對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的最終選擇為,強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券39.89億美元,融創(chuàng)服務(wù)股份13.4億美元,均超過(guò)當(dāng)前限額,將按比例分配。

??待重組生效日期落實(shí)后,自愿選擇將現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的計(jì)劃債權(quán)人將自融創(chuàng)服務(wù)投資獲得融創(chuàng)服務(wù)股份,交換價(jià)相等于緊接記錄日期前60個(gè)交易日融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價(jià)格的2.5倍,但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份13.5港元。將轉(zhuǎn)讓予計(jì)劃債權(quán)人的融創(chuàng)服務(wù)股份最高數(shù)目為449,356,068股現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份,占于本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。

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