碧桂園將啟動境外債重組 總額93億美元

公司曾冬梅 2023-10-11 09:52:13 來源:中房報

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??繼完成9筆境內(nèi)公司債券的展期后,碧桂園的境外債務(wù)重組也提上了日程。

??10月10日一早,碧桂園便發(fā)布了一則內(nèi)幕消息,披露公司的經(jīng)營近況。該公司表示,受房地產(chǎn)市場深度調(diào)整的影響,進(jìn)入2023年以來,其銷售額承壓明顯,前9月實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約1549.8億元,同比下降43.9%,其中9月單月實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約61.7億元,連續(xù)第六個月環(huán)比下降,同比下降80.7%。

??碧桂園透露已采取各種措施緩解流動性壓力,包括持續(xù)嘗試優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)等,如完成總額147億元的境內(nèi)債務(wù)展期。該公司強(qiáng)調(diào),雖然已竭盡全力探索過包括資產(chǎn)處置等不同方案籌集現(xiàn)金流以繼續(xù)履行財務(wù)承諾,但在當(dāng)前市場環(huán)境下仍難以在短期內(nèi)迅速補(bǔ)充足額的現(xiàn)金流以改善流動性,導(dǎo)致現(xiàn)金狀況依舊顯著承壓。

??截至公告日,碧桂園尚未支付某債務(wù)項(xiàng)下本金為4.7億港元的到期款項(xiàng),該公司也預(yù)期無法如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行其所有境外債務(wù)款項(xiàng)的償付義務(wù),包括但不限于已發(fā)行的美元債券項(xiàng)下的償付義務(wù)。而這些未付款項(xiàng)可能導(dǎo)致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務(wù)的義務(wù)加速履行或采取強(qiáng)制行動。

??對此,碧桂園表示將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施,且已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國)有限公司擔(dān)任財務(wù)顧問及盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問,協(xié)助評估其資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況,并制定整體的解決方案。

??據(jù)中國房地產(chǎn)報記者了解,碧桂園于公開市場的存續(xù)美元債共有15只,存續(xù)本金約93億美元。2023年,該公司主要面臨美元票據(jù)的利息兌付問題,沒有美元票據(jù)本金到期。市場消息顯示,截至目前,碧桂園尚未支付9月17日到期的1500萬美元的美元債利息,以及9月27日到期的4000萬美元利息,10月16日還有兩筆總計6680萬美元的美元債利息要支付。

??在公告中,碧桂園承諾會全力以赴確保交付工作的順利推進(jìn)。2022年,該公司交付房屋近70萬套,交付量穩(wěn)居行業(yè)第一。截至2023年9月30日,已累計交付房屋共約42萬套,累計交付面積約5112萬平方米,交付項(xiàng)目涉及31個省份、235個城市,部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)提前交付。碧桂園表示,將保交付作為最優(yōu)先的業(yè)務(wù)目標(biāo),通過資金??顚S?、嚴(yán)格管理預(yù)售監(jiān)控資金等方式,切實(shí)保障項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并完成保交樓任務(wù)。

??保交付也是地方政府高度關(guān)注的話題。9月份,廣東省韶關(guān)市委書記陳少榮、市長陳志清與碧桂園集團(tuán)總裁莫斌座談。陳少榮提到,碧桂園進(jìn)駐韶關(guān)多年,雙方建立了互信關(guān)系,希望雙方在此基礎(chǔ)上,保持緊密的溝通對接,加快推進(jìn)現(xiàn)有項(xiàng)目建設(shè)。他希望碧桂園充分展現(xiàn)中國頭部民營房企的擔(dān)當(dāng)和作為,積極助力韶關(guān)樓市信任鏈修復(fù)。

??對此,莫斌表示,未來,在市場沒有出現(xiàn)大的變化之前,碧桂園在韶關(guān)所有投資收益都將優(yōu)先用于韶關(guān)房地產(chǎn)市場開發(fā),繼續(xù)維護(hù)好韶關(guān)健康向上的房地產(chǎn)行業(yè)生態(tài)。

成都碧桂園富高置業(yè)有限公司

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