??12月16日，佳兆業(yè)集團（01638.HK）公告，發(fā)行額外二零二一年到期的150百萬美元6.5%優(yōu)先票據(jù)（將與二零二一年到期的250百萬美元6.5%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列）。

??于二零二零年十二月十六日，公司及附屬公司擔保人與瑞信及中銀國際就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

??瑞信及中銀國際是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，也是額外票據(jù)的初步買方。瑞信及中銀國際各自為獨立第三方，且并非公司及其關連人士之關連人士。

??公司為投資控股公司，而其附屬公司主要在中國從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及物業(yè)管理、酒店及餐飲業(yè)務、戲院、百貨店及文化中心業(yè)務以及水路客貨運業(yè)務。公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務再融資。

??公司將就額外票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。