當(dāng)代置業(yè)：建議發(fā)行美元綠色優(yōu)先票據(jù)

公司凱越 2021-01-05 10:06:00 來源：樂居財(cái)經(jīng)

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??1月5日，當(dāng)代置業(yè)（中國(guó)）有限公司發(fā)布建議發(fā)行美元計(jì)值的綠色優(yōu)先票據(jù)公告。

??公告稱，公司擬進(jìn)行美元計(jì)值的綠色優(yōu)先票據(jù)國(guó)際發(fā)售。德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó) 際、摩根士丹利、瑞士信貸、匯豐、UBS、海通國(guó)際、BofA Securities、野村及香江金融已獲委任為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席 牽頭經(jīng)辦人，而德意志銀行及匯豐已獲委任為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)顧問。票據(jù)只會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外提呈發(fā)售。

??建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于(其中包括)市況及投資者的興趣。在落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期公司、附屬公司擔(dān)保人及首次買方將訂立購(gòu)買協(xié)議。建議票據(jù)發(fā)行的目的在于為公司若干現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

??公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已收到聯(lián)交所就票據(jù)僅以向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市(如發(fā)售備忘錄所述)發(fā)出的票據(jù)合資格上市確認(rèn)函。票據(jù)獲接納于聯(lián)交所上市并不視為公司或票據(jù)價(jià)值的指標(biāo)。

江西東華當(dāng)代置業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91361126MA36X8G28W    經(jīng)營(yíng)狀況：存續(xù)    注冊(cè)資本：10000（萬元）

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武漢當(dāng)代置業(yè)發(fā)展有限公司

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