旭輝控股集團(tuán)：發(fā)行4.19億美元4.375%優(yōu)先票據(jù)

公司王鴻 2021-01-06 10:05:01 來源：樂居財(cái)經(jīng)

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??1月6日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告，發(fā)行于2027年到期為4.19億美元4.375%優(yōu)先票據(jù)。

??于2021年1月5日，公司及附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議。

??公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整上述計(jì)劃，并因此重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

??公司將尋求該等票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已取得聯(lián)交所就該等票據(jù)符合上市資格發(fā)出的確認(rèn)書，批準(zhǔn)該等票據(jù)可按照發(fā)售備忘錄所述以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市。

??該等票據(jù)預(yù)期將獲穆迪投資者服務(wù)公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)及聯(lián)合評級國際有限公司分別評為“Ba3”、“BB－”及“BBB－”。

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