公司 2021-07-01 09:08:47 來源:中房網(wǎng)
??6月29日,新城控股(601155.SH)成功發(fā)行一筆3億美元4.25年期綠色優(yōu)先票據(jù),最終票面利率為4.625%。這是新城控股發(fā)行的首筆綠色債券,標(biāo)志著新城控股邁出了綠色金融的關(guān)鍵一步,也是新城控股在推動綠色企業(yè)運(yùn)營和實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)增長方面的又一里程碑。
??據(jù)悉,本次綠色債券為新城控股可持續(xù)融資框架下的債務(wù)再融資,募集資金將用于合資格綠色項(xiàng)目。
??隨著綠色產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,實(shí)現(xiàn)綠色、可持續(xù)增長已成為當(dāng)下世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,2020年全球ESG債券發(fā)行量約為5063.9億美元,較2019年大幅增長63%。其中,中國境內(nèi)外ESG債券發(fā)行規(guī)模合計(jì)216.5億美元,發(fā)行量約占同期全球ESG債券發(fā)行規(guī)模的4%。
??秉持可持續(xù)發(fā)展的理念,新城控股于2021年6月初發(fā)布可持續(xù)融資框架,并獲得歐洲權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)Sustainalytics的 “第二方意見”認(rèn)證加持。框架允許公司發(fā)行綠色、社會及可持續(xù)發(fā)展債券等債務(wù)類工具,并且強(qiáng)調(diào)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需秉承可持續(xù)發(fā)展原則,持續(xù)實(shí)踐綠色理念,減少公司在運(yùn)營過程中的碳排放并提高其可持續(xù)發(fā)展績效。
??從歐洲領(lǐng)先的ESG評級機(jī)構(gòu)Sustainalytics的 “第二方意見”來看,新城控股可持續(xù)融資框架擁有公信力及影響力,具備發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券的有利條件,且公司可持續(xù)融資框架完善、透明,與相關(guān)國際綠色金融準(zhǔn)則的核心組成部分相一致。
??數(shù)據(jù)顯示,2020 年,新城控股住宅開發(fā)事業(yè)部新獲取項(xiàng)目中,綠建認(rèn)證覆蓋率達(dá)39%;商業(yè)開發(fā)事業(yè)部新開業(yè)項(xiàng)目綠建認(rèn)證覆蓋率達(dá)72%。
??據(jù)悉,本次新城控股發(fā)行的綠色債券獲得了國際資本市場尤其是ESG投資者的廣泛認(rèn)可,賬簿峰值認(rèn)購超8倍,不僅表明新城控股在綠色產(chǎn)業(yè)方面得到國際資本市場的高度認(rèn)可,也將助力公司在未來吸引更多ESG投資者,為拓寬公司融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、不斷增強(qiáng)金融競爭力做出貢獻(xiàn)。
??此外,該筆3億美元票據(jù)息票率為4.625%,公司致力于持續(xù)降低融資成本。6月29日,穆迪授予新城控股擬發(fā)行美元票據(jù)“Ba1”高級無抵押評級。穆迪方面表示,債券發(fā)行將延長新城控股的債務(wù)到期期限,并改善其流動性狀況,而不會對其信貸指標(biāo)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,因?yàn)樵摴緦⒗冒l(fā)行所得對即將到期的債務(wù)進(jìn)行再融資。
??穆迪高級副總裁Kaven Tsang表示,“新城控股的Ba1企業(yè)家族評級(CFR)反映了公司堅(jiān)實(shí)的銷售執(zhí)行能力、可觀的經(jīng)營規(guī)模、不斷增長的經(jīng)常性租金收入、強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)指標(biāo)以及良好的流動性?!?/p>
??流動性方面,穆迪表示,新城控股流動性良好,并預(yù)計(jì),公司持有的現(xiàn)金以及經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流足以支付未來12-18個(gè)月內(nèi)到期的債務(wù)和承諾的土地付款,“截至2020年底,公司現(xiàn)金余額為624億元人民幣,相當(dāng)于同期239億元人民幣到期債務(wù)的2.6倍?!?/p>
??綠色可持續(xù)發(fā)展是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。新城控股未來將一如既往地實(shí)踐綠色理念,計(jì)劃通過綠色/可持續(xù)債券等融資的方式投資符合資格的可持續(xù)項(xiàng)目,范疇包括綠色建筑、可再生能源、海綿城市、廢氣處理及社會責(zé)任等應(yīng)對措施。
臨沂奧德花卉新城控股有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91371311MA3N3BC57J 經(jīng)營狀況:存續(xù) 注冊資本:5000(萬元)
風(fēng)險(xiǎn)情況: 自身風(fēng)險(xiǎn) 0 變更提醒 13 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn) 5
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2023-10-20其中商品住宅銷售4961套,銷售面積60.02萬平方米,銷售均價(jià)11513元/平方米。9月房價(jià):下跌態(tài)勢有所遏制,一線城市回穩(wěn)趨勢明顯
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- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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中國城市住房價(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
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日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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