??1月28日，佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告稱，額外發(fā)行2025年到期的2億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率9.95%，并將與2025年到期的3億美元9.95%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

??2021年1月27日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、匯豐、海通國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、中信銀行(國(guó)際)、民銀資本、富昌證券有限公司、佳兆業(yè)金融集團(tuán)及鴻昇證券有限公司就額外票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。

??瑞信、德意志銀行及匯豐是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，海通國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、中信銀行(國(guó)際)及民銀資本是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而富昌證券有限公司、佳兆業(yè)金融集團(tuán)及鴻昇證券有限公司是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。亦是額外票據(jù)的初步買方。于本公告日期，佳兆業(yè)金融集團(tuán)為本公司全資附屬公司，

??額外票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為額外票據(jù)本金額的96.530%，加上自2021年1月23日(包括該日)起直至2021年2月3日(不包括該日)的應(yīng)計(jì)利息。

??額外票據(jù)將自2021年1月23日(包括當(dāng)日)起按年利率9.95%計(jì)息，并須自2021年7月23日起各年于1月23日及7月23日的每半年期末支付。公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。