遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)行26億元公司債 票面利率4.2%

公司劉偉 2021-05-12 10:51:01 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??5月10日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)旗下全資附屬公司遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國)有限公司(下稱“遠(yuǎn)洋控股”)成功簿記建檔26億元公司債券,票面利率4.20%,債券為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

??經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,本次債券的信用等級(jí)為AAA。

??此前,遠(yuǎn)洋控股面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過92億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的注冊(cè)批復(fù)。本期為首期發(fā)行,所得款項(xiàng)將用于償還現(xiàn)有債務(wù),進(jìn)一步優(yōu)化遠(yuǎn)洋集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu),保持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。

??長(zhǎng)期以來,遠(yuǎn)洋集團(tuán)堅(jiān)持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略,境內(nèi)外的融資渠道均保持豐富及暢通。截至2020年末,遠(yuǎn)洋集團(tuán)剔除預(yù)收款的資產(chǎn)負(fù)債率為69%,凈負(fù)債率55%,現(xiàn)金短債比1.51,三道紅線指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),均處于“綠檔”,信用水平位于行業(yè)第一梯隊(duì)。

??基于公司的穩(wěn)健發(fā)展,多家專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)遠(yuǎn)洋表示看好。其中,境外穆迪和惠譽(yù)兩家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)維持投資級(jí)展望穩(wěn)定評(píng)級(jí),境內(nèi)中誠信國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)維持AAA評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

??除了本次境內(nèi)發(fā)行公司債券,2021年4月,遠(yuǎn)洋集團(tuán)還成功發(fā)行5年期4億美元綠色美元債券,票面利率3.25%,打破了中資地產(chǎn)發(fā)行人同年期綠色債券最低發(fā)行收益率的記錄。

遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110000625904608L    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:706487(萬元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  0    變更提醒  111    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  51

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310105MA7F6R4560    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:500000(萬元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  0    變更提醒  3    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  27

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