??中房網(wǎng)訊（劉敏/文）1月13日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)的境內(nèi)債“H融創(chuàng)05”(債券代碼：135548.SH )二次重組在1月10日已獲得債權(quán)人投票表決通過(guò)。

??資料顯示，“H融創(chuàng)05”發(fā)行于2016年6月13日，發(fā)行價(jià)格100元，實(shí)際發(fā)行規(guī)模23億元，目前債券余額為13.97億元。

??此次融創(chuàng)的境內(nèi)債二次重組涉及債券包括“H6融地01”、“H融創(chuàng)05”、“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H0融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)01”、“H1融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)04”以及“H21融01優(yōu)”，總金額面值為154億元，新方案預(yù)計(jì)降債比例超50%。

??目前上述10只境內(nèi)債券已有9只通過(guò)投票重組，僅剩下“H融創(chuàng)07”尚未形成有效決議，這筆債券最晚應(yīng)于2025年1月21日進(jìn)行分期本息償付。

??據(jù)悉，融創(chuàng)披露的境內(nèi)債重組方案顯示，向債權(quán)人提供了包括現(xiàn)金要約收購(gòu)、股票或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長(zhǎng)展期共四個(gè)選項(xiàng)。

??現(xiàn)金要約收購(gòu)方案：公司擬使用現(xiàn)金，預(yù)計(jì)按照每張標(biāo)的債券面值18%的價(jià)格發(fā)起現(xiàn)金要約購(gòu)回，累計(jì)購(gòu)回所使用的現(xiàn)金總金額預(yù)計(jì)不超過(guò)8億元人民幣；本方案接納標(biāo)的債券本金上限約44億元，現(xiàn)金支付預(yù)計(jì)不晚于持有人會(huì)議通過(guò)并完成相應(yīng)的登記后的20個(gè)交易日。

??股票或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付方案：公司將協(xié)調(diào)控股股東融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司在中國(guó)香港向特殊目的信托增發(fā)特定數(shù)量的股票，公司承諾以股票變現(xiàn)(完成變現(xiàn)時(shí)間為12個(gè)月)所獲等額境內(nèi)資金凈額(扣除相關(guān)中介等費(fèi)用)，償付選擇本方案的債券持有人；本方案接納標(biāo)的債券本金預(yù)計(jì)約30億元。

??以資抵債方案：公司擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)委托給信托公司成立服務(wù)型信托，發(fā)行人以持有的服務(wù)信托份額折價(jià)置換債券持有人所持有并選擇以資抵債方案的標(biāo)的債券(預(yù)計(jì)每100元人民幣標(biāo)的債券面值置換35元信托份額)，債券持有人取得服務(wù)信托份額后，間接持有發(fā)行人下屬公司的特定資產(chǎn)收益權(quán)，該服務(wù)型信托預(yù)計(jì)存續(xù)4年；本方案接納標(biāo)的債券本金上限約41億元。

??全額長(zhǎng)展期方案：若本次債券重組方案得以順利推進(jìn)落地，公司將在上述選項(xiàng)完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長(zhǎng)展期方案的標(biāo)的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年現(xiàn)金支付，利息部分【包括過(guò)往已產(chǎn)生的未付利息、罰息及未來(lái)展期期間利息等(如有)】統(tǒng)一降低至1%左右，過(guò)往及展期期間利息將掛賬至最后一期本金支付日，單利計(jì)息、不計(jì)復(fù)利。